Arthur e Patrick escapam da batida policial, mas o alívio dura pouco. Arthur, magoado, não perdoa a traição — ainda que saiba que Patrick foi usado como isca pelo reverendo Henry Grattan. O rompimento é definitivo: para Arthur, quem o coloca em risco deixa de existir. Sua vingança é calculada e brutal: ele manda Rafferty “conversar” com Henry, o que significa violência. O recado é simples e aceito: Henry deve deixar Dublin para sempre.

Enquanto isso, Edward se dedica a Cloomboo. Adelaide começa a vê-lo com outros olhos, intrigada ao perceber que ele está apaixonado por outra mulher. Edward, desajeitado em sua aproximação, vai conquistando-a aos poucos, sem perceber que está formando um triângulo perigoso.

Em casa, Arthur ainda está furioso com a noite infernal que viveu. Olivia, como sempre, consegue atravessar sua armadura: ela arranca a verdade e o incentiva a seguir em frente. Arthur entende que é hora de retomar a política e pressiona Edward: está na hora de se casar com Adelaide, e também de romper com Ellen.

Um ano se passa. O conjunto habitacional Guinness começa a ser construído e Edward comemora a nova aliança da família com os fenianos. Mas a vitória é amarga. Ele e Ellen ainda se encontram, ainda se amam — e ambos sabem que o fim é inevitável. Edward escreve para Byron, que está em Nova York, pedindo que o primo ilegítimo apoie a nova candidatura de Arthur ao Parlamento.

Anne, sempre atenta, pergunta a Adelaide sobre a relação com Edward. Adelaide admite que se beijaram uma única vez e que sente que Edward está apaixonado por outra. Ela sabe que esse amor impossível é parte do fascínio dele.

Arthur não perde tempo: insiste que Edward peça Adelaide em casamento. Entre códigos e franquezas, os irmãos selam um acordo: Arthur volta para a política, Edward para a vida doméstica. Com o coração em frangalhos, Edward finalmente rompe com Ellen. O adeus é doloroso, mas necessário. Como Ellen diz, “a verdade é simples: nós somos ruins para os negócios.”

O tempo avança novamente. No dia do casamento de Edward e Adelaide, Olivia aparece grávida, o que obriga Arthur a uma conversa direta com Rafferty. Mas essa será uma discussão para depois.

Benjamin retorna para a festa — bêbado, drogado e caótico. Christine, sua cúmplice eterna, está ali para ampará-lo, e desta vez ele não a afasta.

Unidos como nunca, Arthur e Edward enfrentam Bonnie Champion. Ele sempre deteve os segredos da família — o romance de Edward e Ellen, as escapadas de Arthur —, mas agora é ameaçado de despejo, já que as docas pertencem aos Guinness e serão usadas para a expansão da cervejaria. Bonnie, furioso, não tem escolha a não ser negociar seu preço.

Byron retorna da América triunfante, o nome Guinness já consolidado entre os imigrantes. Ele se junta à campanha de Arthur sem pestanejar. Quando fica a par dos segredos da família, só dá de ombros: para ele, são apenas dramas típicos de uma família irlandesa.