Voltamos ao pós-ataque e à revelação da força de Will, ecoando as palavras de Vecna. Mike o abraça: “Você é o Mago.” Mas a celebração não dura nem cinco minutos. Will lembra o essencial: Vecna tem todas as 12 crianças. Eles falharam. Não houve vitória alguma.

Eles precisam correr.

As crianças acordam na casa-fantasia de Vecna, sem perceber que estão sendo manipuladas. Holly está com eles, fingindo não saber de nada.

Na base militar, a Dra. Kay descobre que Kali fugiu com Eleven e Hopper. Mas há um problema: Eleven começa a desconfiar de que Hopper pretende se sacrificar para salvar todos, e ela não aceita essa possibilidade. Para piorar, Hopper e Kali não se entendem.

Will encontra Lucas ferido no túnel. Ainda assim, Lucas se empolga — assim como Mike — com a ideia de Will ser o Mago. Lucas comenta sua teoria: Hawkins acaba no dia 6 de novembro. Ou seja, no dia seguinte. Joyce convence Will a tentar entrar na mente de Vecna para localizá-lo. Seu argumento é simples e certeiro: o vilão subestimou o filho dela.

No Upside Down, Nancy, Jonathan, Steve e Dustin tentam entender como destruir aquela realidade. Dustin propõe uma teoria à la Star Wars: O Retorno de Jedi. A tensão entre eles torna o clima pesado. Tanto que, quando ficam sozinhos, Steve e Dustin saem no tapa. Steve fala mal de Eddie, e Dustin explode, recusando-se a criticar o amigo que deu a própria vida por ele. Os dois se separam. Por acaso, Dustin encontra as anotações do laboratório.

Holly quebra a promessa de não voltar a falar com Max, e descobre o plano final de Vecna: unir as duas dimensões em Hawkins. São interrompidas por Derek, que seguiu Holly e quer ajudar. E ajuda: distrai Henry enquanto elas fogem.

O plano de Joyce não convence ninguém, mas é o que existe por ora. Will vai tentar entrar na mente de Vecna. Lucas e Erica colocam outros planos em andamento, em paralelo. Joyce decide apostar em tudo ao mesmo tempo.

Kali e Eleven conversam, mas Kali é direta: elas não vão conseguir. E revela o motivo. A Dra. Kay quer reeditar o projeto que deu origem a elas. Mas apenas uma é como Vecna: Eleven. Por isso, Kay não vai descansar enquanto não capturá-la.

Derek ajuda Holly a fugir enquanto Will se prepara para entrar na mente de Vecna. Para isso, elas precisam localizar a primeira memória de Holly com Henry. Percorrem lugares e situações do passado. O problema é que Vecna descobre que Derek está ajudando Max e Holly e aterroriza o menino, ameaçando matar toda a sua família. Holly e Max atravessam as lembranças dela e de Vecna, todas marcadas pela violência.

Sozinho com Robin, Will agradece pela conversa que tiveram e pergunta como ela conseguiu “se aceitar”. Robin o surpreende ao contar que foi depois de conversar com Steve, ainda na terceira temporada. E que aquilo foi um alívio.

Lendo as anotações do laboratório, Dustin percebe a verdade: não existe exatamente um Upside Down, mas uma ponte para outra dimensão. O problema é que Nancy e Jonathan — também brigados — estão diante da fonte de energia e não ouvem os alertas de Dustin para não tocar em nada.

Eles hesitam.

Nancy atira.

Oh-oh.