Na estrada, Hannah acorda de um pesadelo. Bailey está dirigindo e explica que Owen se separou delas minutos antes para ir atrás de Grady. O problema é óbvio: ele está indo direto para o perigo.

Enquanto isso, o próprio Grady deveria aparecer para encontrá-los, mas não dá sinal de vida. Como Owen pode ser reconhecido facilmente, é Hannah quem se oferece para ir até o escritório dele no FBI. Ninguém reage de forma alarmada ao fato de ele estar desaparecido. Ela aceita falar com a chefe do agente, Maris, mas quando tenta sair percebe que já falou demais. A situação muda rapidamente: todos começam a procurá-lo e logo descobrem que Grady estava agindo sem o conhecimento de seus superiores.

Owen é o único que ainda acredita na inocência do agente. Hannah e Bailey são bem menos generosas. Mesmo assim, ele decide ir até a casa de Grady em busca de pistas.

Enquanto conversam sobre o que fazer, Hannah e Bailey são abordadas por outro agente do FBI. Ele afirma que foi enviado por Grady — o que obviamente é mentira. A situação parece se tornar perigosa, mas elas são salvas por outros agentes que estavam seguindo as duas sem que soubessem. Esses homens foram enviados por Charlie.

Logo depois vem mais uma revelação: Nicholas está vivo. Ele sobreviveu a uma tentativa de envenenamento e decidiu manter em segredo o fato de ter escapado. A essa altura, a quantidade de reviravoltas começa a tornar a história difícil de acompanhar.

Enquanto isso, Owen caminha direto para uma armadilha. Cercado por agentes do FBI que também estão procurando Grady, ele acaba encontrando algo pior: o corpo do amigo. Sim, Grady está morto.

Nicholas então revela que avisou Owen para proteger Hannah e Bailey. Nesse ponto, praticamente nada mais surpreende ninguém. Bailey, sendo Bailey, enfrenta o avô quando ele fala mal do pai dela. Manter algum equilíbrio emocional diante de tudo isso já é um mérito enorme. Ainda assim, ela acaba quebrando diante de tantas revelações.

Owen consegue escapar do FBI e avisa Hannah que vai atrás das provas que Grady havia reunido.

Enquanto isso, Teddy Campano — que claramente tem alguém infiltrado dentro do FBI — decide que Hannah e Bailey precisam morrer.

Hannah fica profundamente abalada ao saber da morte de Grady. Quando finalmente consegue um momento sozinha com Nicholas, ela o convence a atrair Frank para uma conversa. Diplomacia pura.

Owen continua procurando as provas deixadas por Grady, mas encontra apenas o distintivo do agente. Mesmo assim, ele decide acionar o FBI antes de descobrir que Hannah está com Nicholas.

Em outro momento mais íntimo, Bailey olha fotos antigas de sua mãe e conversa com Charlie. Esse tio continua sendo um dos personagens mais misteriosos da história.

Mais tarde, Teddy Campano acompanha o pai até o funeral, mas não entra com Frank. É nesse momento que Hannah consegue finalmente falar com ele. Frank está devastado com o que aconteceu com Nicholas. Quando descobre que o amigo teria sido envenenado, reage com fúria. Quer matar quem fez isso.

É então que Nicholas revela a verdade. Os dois tentam descobrir quem foi o responsável. Mas Hannah fica horrorizada ao ouvir a proposta seguinte: Nicholas promete entregar Owen — desde que Bailey fique em segurança.

E a promessa é testada quase imediatamente.

Owen aparece para encontrá-las.

E é preso pelos homens do próprio sogro.